การประเมิน “เทรนด์มาแรง”: การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป
เมื่อประเมินว่า "แนวโน้มที่มาแรง" มีแนวโน้มในวงกว้างอย่างแท้จริงหรือไม่ และไม่ได้เป็นเพียงการเร่งรีบในการเก็งกำไรเท่านั้น เกณฑ์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ และประสิทธิภาพของการทำซ้ำทางอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งอาหารสำเร็จรูปกลายเป็นกระแสร้อนแรงเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาพิเศษอาหารปรุงสุกได้แทรกซึมเข้าไปในอาหารประจำวันของเรา ที่มีอยู่ในร้านอาหาร และกำลังเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของชาวจีนทั้งในปัจจุบันและอนาคตพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูงของอุตสาหกรรมอาหารด้วยรายงานชุดนี้ เราจะแจกแจงทุกความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารที่เตรียมไว้ โดยวิเคราะห์ภาพรวมการผลิตในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของอาหารสำเร็จรูปในประเทศจีน
อาหารสำเร็จรูป = ชุดอาหาร = สารกันบูด?
เมื่อผู้คนพูดถึงอาหารที่เตรียมไว้ การตัดสินเช่นนั้นก็อาจเกิดขึ้นได้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาหารปรุงสำเร็จไม่ได้เลือกที่จะหลีกเลี่ยงความกังวลของสาธารณชนเหล่านี้Liu Dayong รองประธาน Zhongyang Group และผู้จัดการทั่วไปของ Zhongyang Yutianxia ตระหนักดีถึงความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารปรุงแต่งในอาหารปรุงสำเร็จ
“ในอดีตการใช้สารกันบูดในอาหารสำเร็จรูปส่วนใหญ่มาจากความต้องการอาหารเบเอนด์เนื่องจากความต้องการในการเตรียมอาหารอย่างรวดเร็วและมีความต้องการสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บต่ำในห้องครัว จึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บและขนส่งได้ที่อุณหภูมิห้อง” Liu Dayong กล่าวกับ Jiemian News“ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สารกันบูดและสารเพิ่มความคงตัวที่ช่วยคง 'สี กลิ่น และรสชาติ' ไว้เป็นเวลานานในเครื่องปรุงรสสำหรับการจัดเลี้ยง”
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างออกไปเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารปรุงสำเร็จได้รับการพัฒนา จึงมีการสับเปลี่ยนใหม่อาหารปรุงสำเร็จรูปที่มีความเสถียรบนชั้นวางซึ่งต้องใช้สารปรุงแต่งจำนวนมากเพื่อคืนรสชาติอาหารและจำหน่ายในราคาต่ำกำลังออกจากตลาดอุตสาหกรรมกำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งโดยอาศัยการขนส่งในห่วงโซ่ความเย็น
การลดสารกันบูด: จะรักษาความสดได้อย่างไร?
รายงานเชิงลึกปี 2022 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารปรุงสำเร็จโดย Huaxin Securities ยังชี้ให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับชุดอาหารแบบดั้งเดิม อาหารปรุงสำเร็จมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าและมีข้อกำหนดด้านความสดสูงกว่านอกจากนี้ลูกค้าปลายน้ำยังกระจัดกระจายมากขึ้น และความต้องการผลิตภัณฑ์ก็มีความหลากหลายดังนั้นการรักษาความสดและการส่งมอบตรงเวลาจึงเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับอาหารปรุงสำเร็จ
“ปัจจุบันเราใช้ระบบห้องเย็นตลอดทั้งกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเราสิ่งนี้ช่วยให้เราขจัดความจำเป็นในการใช้สารกันบูดและสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่เข้ากันแต่เรากลับใช้เครื่องปรุงรสที่สกัดทางชีวภาพแทน” Liu Dayong กล่าว
ผู้บริโภคคุ้นเคยกับอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เช่น กั้ง ปลาแบล็คฟิชชิ้นในปลาดอง ไก่ปรุงสุกปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งอย่างรวดเร็วแทนการใช้สารกันบูดแบบดั้งเดิมในการเก็บรักษา
ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากการแช่แข็งอาหารแบบดั้งเดิม
อาหารสำเร็จรูปหลายชนิดใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งอย่างรวดเร็วด้วยไนโตรเจนเหลวในระหว่างกระบวนการแช่แข็งไนโตรเจนเหลวเป็นสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ โดยจะดูดซับความร้อนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดการเยือกแข็งอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับอาหาร โดยมีอุณหภูมิถึง -18°C
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งอย่างรวดเร็วของไนโตรเจนเหลวไม่เพียงแต่นำมาซึ่งประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้น้ำกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆ อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการสูญเสียความชื้นและรักษาเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น กุ้งเครย์ฟิชสำหรับอาหารสำเร็จรูปยอดนิยมจะถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วในห้องไนโตรเจนเหลวประมาณ 10 นาทีหลังการปรุงอาหารและปรุงรส เพื่อกักเก็บรสชาติที่สดใหม่ในทางตรงกันข้าม วิธีการแช่แข็งแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมงในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -25°C ถึง -30°C
ในทำนองเดียวกัน ไก่ปรุงสุกจากแบรนด์ Jiawei ของ Wens Group ใช้เวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงในการฆ่า ลวก หมัก และเคี่ยว ไปจนถึงใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งอย่างรวดเร็วด้วยไนโตรเจนเหลวก่อนจึงจะสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ
ขนาดและความเชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์ห้องเย็น: จำเป็นสำหรับความสด
เมื่ออาหารปรุงสุกถูกแช่แข็งและเก็บรักษาไว้โดยใช้เทคโนโลยีและออกจากโรงงาน การแข่งขันกับเวลาก็เริ่มต้นขึ้น
ตลาดของจีนมีขนาดกว้างใหญ่ และอาหารปรุงสำเร็จจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบลอจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นที่ปรับขนาดได้เพื่อเจาะเข้าไปในภูมิภาคต่างๆโชคดีที่การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอาหารสำเร็จรูปทำให้เกิดโอกาสมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทอย่าง Gree และ SF Express จึงเข้าสู่ภาคส่วนอาหารสำเร็จรูป
ตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เอสเอฟเอ็กซ์เพรสประกาศว่าจะจัดหาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการขนส่งทางต้นทางและสาขา บริการจัดเก็บห้องเย็น จัดส่งด่วน และการจัดจำหน่ายในเมืองเดียวกันเมื่อปลายปี 2022 Gree high-profile ได้ประกาศการลงทุน 50 ล้านหยวนเพื่อจัดตั้งบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อาหารที่เตรียมไว้ โดยจัดหาอุปกรณ์โซ่เย็นในส่วนโซ่เย็น
Gree Group บอกกับ Jiemian News ว่าบริษัทมีข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 รายการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพในการจัดการด้านลอจิสติกส์ การจัดเก็บ และบรรจุภัณฑ์ระหว่างการผลิต
สาขาโลจิสติกส์ด้านห่วงโซ่ความเย็นในประเทศจีนต้องผ่านการเดินทางอันยาวนานก่อนที่จะสามารถจัดส่งอาหารที่ปรุงแล้วถึงโต๊ะของคุณได้ "ง่ายดาย"
ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2007 อุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็นในประเทศจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจนถึงปี 2018 บริษัทอาหารต้นน้ำและการขนส่งห่วงโซ่ความเย็นในต่างประเทศส่วนใหญ่สำรวจโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น B-endตั้งแต่ปี 2020 ภายใต้เทรนด์อาหารสำเร็จรูป การพัฒนาห่วงโซ่ความเย็นของจีนมีการเติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีเกิน 60% เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
ตัวอย่างเช่น JD Logistics ได้จัดตั้งแผนกอาหารสำเร็จรูปเมื่อต้นปี 2565 โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าสองประเภท: ห้องครัวกลาง (ToB) และอาหารสำเร็จรูป (ToC) โดยสร้างเค้าโครงที่ปรับขนาดได้และเฉพาะทาง
San Ming ผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรกิจสาธารณะของ JD Logistics กล่าวว่าพวกเขาแบ่งลูกค้าอาหารปรุงสำเร็จออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริษัทวัตถุดิบต้นน้ำ บริษัทอาหารปรุงสำเร็จกลางน้ำ (รวมถึงบริษัทแปรรูปอาหารสำเร็จรูปและบริษัทแปรรูปเชิงลึก) และอุตสาหกรรมปลายน้ำ (ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจัดเลี้ยงและธุรกิจค้าปลีกใหม่ ๆ ).
ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงได้ออกแบบโมเดลที่ให้บริการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการขายแบบครบวงจรสำหรับครัวกลาง รวมถึงการวางแผนการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ และฟาร์มดิจิทัลสำหรับ C-end พวกเขาใช้วิธีการกระจายเมืองแบบฉัตร
จากข้อมูลของ San Ming พบว่ากว่า 95% ของอาหารปรุงสำเร็จต้องใช้ระบบห่วงโซ่ความเย็นสำหรับการจัดจำหน่ายในเมือง JD Logistics ยังมีแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการจัดส่งแบบ 30 นาที 45 นาที และ 60 นาที รวมถึงแผนการจัดส่งโดยรวม
ปัจจุบัน JD's Cold Chain มีโกดังเก็บอาหารสดแบบควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 100 แห่ง ครอบคลุมมากกว่า 330 เมืองลูกค้าและผู้บริโภคสามารถรับอาหารที่เตรียมไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยอาศัยรูปแบบห่วงโซ่ความเย็นเหล่านี้ จึงมั่นใจได้ถึงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์
การสร้างโซ่เย็นด้วยตนเอง: ข้อดีและข้อเสีย
บริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปใช้วิธีการที่แตกต่างกันสำหรับห่วงโซ่ความเย็น: บางแห่งสร้างโลจิสติกส์ห้องเย็นและโลจิสติกส์โซ่เย็นของตนเอง บางแห่งร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์บุคคลที่สาม และบางแห่งใช้ทั้งสองวิธี
ตัวอย่างเช่น บริษัทอย่าง Heshi Aquatic และ Yongji Aquatic ส่วนใหญ่ใช้การจัดส่งด้วยตนเอง ในขณะที่ CP Group ได้สร้างโลจิสติกส์แบบห้องเย็นใน ZhanjiangHengxing Aquatic และ Wens Group เลือกที่จะร่วมมือกับ Gree Cold Chainบริษัทอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งในจูเฉิง มณฑลซานตงพึ่งพาบริษัทโลจิสติกส์ด้านความเย็นจากบุคคลที่สาม
มีข้อดีและข้อเสียในการสร้างห่วงโซ่ความเย็นของคุณเอง
บริษัทที่มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจมักจะพิจารณาถึงการสร้างตนเองเนื่องจากการพิจารณาขนาดข้อดีของห่วงโซ่ความเย็นที่สร้างขึ้นเองคือความสามารถในการควบคุมกระบวนการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมด้วยการติดตามคุณภาพบริการโลจิสติกส์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของโหมดการจัดส่งที่สร้างขึ้นเองคือต้นทุนที่สูงในการสร้างระบบโลจิสติกส์แบบห่วงโซ่ความเย็น ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากหากไม่มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอและคำสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อรองรับ อาจขัดขวางการพัฒนาของบริษัทได้
การใช้การจัดส่งลอจิสติกส์ของบุคคลที่สามมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในการแบ่งแยกการขายและลอจิสติกส์ ช่วยให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่การขายได้มากขึ้นในขณะที่ลดต้นทุนลอจิสติกส์
นอกจากนี้ สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ บริษัทโลจิสติกส์อย่าง Zhongtong Cold Chain กำลังเพิ่มบริการขนส่งด่วนด้วยโซ่เย็นแบบ "น้อยกว่ารถบรรทุก" (LTL)
กล่าวง่ายๆ ก็คือ Road Express แบ่งออกเป็นการขนส่งเต็มคันรถและโลจิสติกส์ที่น้อยกว่ารถบรรทุกจากมุมมองของจำนวนคำสั่งซื้อสินค้า โลจิสติกส์บรรทุกเต็มคันรถหมายถึงคำสั่งซื้อสินค้าชิ้นเดียวที่บรรจุรถบรรทุกทั้งหมด
โลจิสติกส์ที่มีปริมาณน้อยกว่ารถบรรทุกต้องมีคำสั่งขนส่งหลายรายการเพื่อเติมเต็มรถบรรทุก โดยผสมผสานสินค้าจากลูกค้าหลายรายไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
จากมุมมองของน้ำหนักสินค้าและข้อกำหนดในการขนถ่าย การขนส่งสินค้าเต็มรถบรรทุกมักจะเกี่ยวข้องกับสินค้าปริมาณมาก ซึ่งโดยปกติจะมีน้ำหนักมากกว่า 3 ตัน โดยไม่มีข้อกำหนดในการขนถ่ายที่สูง และไม่จำเป็นต้องหยุดและจัดหาสินค้าพิเศษระหว่างทางโลจิสติกส์ที่มีปริมาณน้อยกว่ารถบรรทุกมักจะบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ซึ่งต้องการการจัดการที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว โลจิสติกส์ที่มีปริมาณน้อยกว่ารถบรรทุกเมื่อเปรียบเทียบกับโลจิสติกส์เต็มรถบรรทุก เป็นแนวคิดที่เมื่อนำไปใช้กับการขนส่งอาหารปรุงสำเร็จด้วยโซ่เย็น จะช่วยให้สามารถขนส่งอาหารปรุงสำเร็จประเภทต่างๆ ได้มากขึ้นเป็นวิธีการขนส่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
“อาหารปรุงสุกต้องมีการขนส่งน้อยกว่ารถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นตลาด B-end หรือ C-end ความต้องการอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นบริษัทอาหารสำเร็จรูปกำลังขยายและเพิ่มคุณค่าให้กับประเภทผลิตภัณฑ์ของตน โดยธรรมชาติแล้วเปลี่ยนจากการขนส่งเต็มรถบรรทุกไปเป็นการขนส่งที่มีการปรับตลาดให้น้อยกว่ารถบรรทุกมากขึ้น” ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็นในท้องถิ่นใน Zhucheng เคยบอกกับ Jiemian News
อย่างไรก็ตาม การใช้โลจิสติกส์ของบุคคลที่สามก็มีข้อเสียเช่นกันตัวอย่างเช่น หากไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทโลจิสติกส์และลูกค้าจะไม่สามารถแบ่งปันทรัพยากรได้ซึ่งหมายความว่าบริษัทอาหารสำเร็จรูปไม่สามารถเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
เราอยู่ไกลแค่ไหนจากต้นทุนห่วงโซ่ความเย็นที่ลดลงสำหรับอาหารปรุงสำเร็จ?
นอกจากนี้ การอัพเกรดโลจิสติกส์ด้านห่วงโซ่ความเย็นย่อมเพิ่มต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องไตร่ตรองว่าความสะดวกสบายและรสชาติของอาหารที่ปรุงสุกนั้นคุ้มค่ากับระดับพรีเมียมหรือไม่
บริษัทอาหารสำเร็จรูปหลายแห่งที่ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าราคาขายปลีกที่สูงของอาหารสำเร็จรูปในตลาด C-end สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการขนส่งแบบห้องเย็น
Qin Yuming เลขาธิการสาขาห่วงโซ่อุปทานอาหารของสหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน กล่าวกับ Jiemian News ว่าสถานการณ์ในตลาด C-end มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยมีต้นทุนโลจิสติกส์โดยเฉลี่ยสูงถึง 20% ของราคาขาย ทำให้ราคาโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการผลิตปลาร้ากล่องหนึ่งในตลาดอาจอยู่ที่ประมาณ 12 หยวนเท่านั้น แต่ต้นทุนโลจิสติกส์ในห่วงโซ่ความเย็นก็อยู่ที่ประมาณ 12 หยวนเช่นกัน ทำให้ราคาขายปลีกสุดท้ายของปลาดองกล่องอยู่ที่ 30-40 หยวนใน ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้บริโภครับรู้ถึงความคุ้มทุนที่ต่ำ เนื่องจากต้นทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการขนส่งด้วยความเย็นโดยรวมแล้ว ต้นทุนโลจิสติกส์ห้องเย็นสูงกว่าโลจิสติกส์ทั่วไปถึง 40%-60%
เพื่อให้ตลาดอาหารสำเร็จรูปในจีนขยายตัวต่อไปได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบการขนส่งแบบห่วงโซ่ความเย็นที่กว้างขึ้น“การพัฒนาลอจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นจะกำหนดรัศมีการขายของอุตสาหกรรมอาหารปรุงสำเร็จหากไม่มีเครือข่ายห่วงโซ่ความเย็นที่พัฒนาแล้วหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปก็ไม่สามารถจำหน่ายภายนอกได้” ฉิน ยูหมิง กล่าว
หากคุณให้ความสนใจเป็นพิเศษ คุณจะสังเกตเห็นว่านโยบายล่าสุดเกี่ยวกับห่วงโซ่ความเย็นและอาหารปรุงสำเร็จก็มีแนวโน้มที่จะไม่เอื้ออำนวยเช่นกัน
จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ ในปี 2565 ได้มีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ด้านห่วงโซ่ความเย็นจำนวน 52 นโยบายในระดับชาติในปี 2565 มณฑลกวางตุ้งเป็นประเทศแรกในประเทศที่สร้างมาตรฐานท้องถิ่น 5 มาตรฐานสำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งรวมถึง "ข้อกำหนดการกระจายห่วงโซ่ความเย็นสำหรับอาหารสำเร็จรูป" และ "ข้อกำหนดการจัดจำหน่ายห่วงโซ่ความเย็นที่เตรียมไว้" แนวทางการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมอาหาร”
ด้วยการสนับสนุนด้านนโยบายและการเข้ามาของผู้เข้าร่วมที่เชี่ยวชาญและมีขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมอาหารปรุงสำเร็จมูลค่าล้านล้านหยวนในอนาคตจึงอาจเติบโตและขยายตัวได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ ต้นทุนของห้องเย็นจึงคาดว่าจะลดลง ส่งผลให้เป้าหมายของอาหารปรุงสำเร็จที่ "อร่อยและราคาไม่แพง" มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น
เวลาโพสต์: Jul-15-2024